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電商匯

阿里騰訊互通 對誰最有利?

電商評論

2021年07月19日

  昨天晚間的大新聞,外媒道瓊斯援引消息人士稱,阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態系統,雙方都在分別制定放松限制的計劃。

  消息人士還透露,阿里巴巴的初步舉措可能包括將微信支付引入淘寶和天貓;

  騰訊則可能將允許用戶在微信上更方便的分享阿里巴巴旗下電商平臺的信息,或允許微信用戶通過小程序使用阿里巴巴的一些服務。

  消息一出,很多人問我們怎么看,互相開放,會對阿里騰訊誰更有利?

  1

  首先,從消息源看,這明顯是一個兩家公司坐下來友好協商,你拿出你的條件,我拿出我的條件,看能否找到一個雙方都認可交換價值,也能承受負面損失的“互通”方式。

  這個談判的難度在于,長期以來,阿里和騰訊都有想從對方手里拿到的東西;同時又有忌憚對方從自己這里偷走的東西:

  阿里想要騰訊的流量和社交關系鏈,不能觸動的核心資產是交易數據。

  騰訊想要阿里的交易數據,拼命要保護的是用戶體驗和社交關系鏈。

  兩家公司的長板和短板都很明顯。以前大家的思路是,為了不讓你分走我的長板優勢,我就搞閉環,希望用自己的長板慢慢帶動補齊短板。兩個系統對立發展到巔峰,就是逼著合作伙伴“二選一”。

  這么一梳理你就會知道,沒有誰比阿里和騰訊更明白,“互通”給彼此帶來的利益和損失。兩家誰都不可能允許談出讓對方偷著樂,自己利益受損的結果。

  當然,主觀意愿和最終結果可能不完全是一回事,但這只會讓兩家對“互通”談判更為謹慎。僅據目前流出的這個初步談判意向,推斷誰會受損誰會受益,甚至會不會出現一家徹底滅掉另一家,實在有點聳人聽聞。

  不信可以看看市場的反應。

  上述消息流出后,阿里巴巴美股盤前大漲超3%(開盤后稍有回落);騰訊控股ADR盤前一度大漲3.76%。兩家的博弈,甚至在消息帶來的股價漲幅上都有體現——你漲3%,我也漲3%。作為吃瓜群眾,我們還用擔心他們誰會傻到讓自己吃明虧?

  讓人意外的倒是拼多多,受此消息影響,盤中一度大跌超5%。

  某種程度上說,拼多多確實是阿里騰訊對立的最大受益者,當年微信“封殺”淘系,拼多多快速占領了微信的電商空白。但現在的拼多多對騰訊流量的依賴已經大大降低,據Questmobile近日的報告數據,拼多多95.4%的流量來自自己的APP客戶端,微信小程序帶來的流量僅占9.0%。要說阿里騰訊互通,會對拼多多有多大負面影響,恐怕真不至于。


            阿里騰訊互通,對誰最有利?

  畢竟淘寶和拼多多之爭,核心已經是商家的流失,以及用戶心智的改變。前段時間,網上甚至出現了阿里員工吐槽自家淘寶的職場貼。“大件上京東,便宜貨上拼多多,淘寶變成了智商稅。”雖然言詞略有夸張,但這確實是一部分用戶的看法。


            阿里騰訊互通,對誰最有利?

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  其次,雖然現在談阿里騰訊互通誰受益誰受損還為時尚早,但從目前流出的信息看,騰訊對“互通”的態度似乎比阿里更謹慎一點。

  其實,阿里給出“可能將微信支付引入淘寶天貓”的條件頗有誠意,如果實現,微信支付的市場占有率很可能超過支付寶,成為老大(這幾年支付寶和微信支付的市場占有率咬的很緊,差距不超過5%)。

  相比之下,微信給出的條件,“可能將允許用戶在微信上更方便的分享阿里巴巴旗下電商平臺的信息,或允許微信用戶通過小程序使用阿里巴巴的一些服務”,其中這個“或”很耐人尋味。

  從開放程度上說,允許用戶在微信上更方便的分享阿里巴巴旗下電商平臺的信息,是比較低層次的。目前“淘口令”在微信并沒有被徹底封殺,只是步驟繁瑣,需要用戶復制后(長了還無法復制)再打開APP彈窗。另外微信中的亂碼淘口令,無法一眼看到有效的商品信息,降低了傳播效率。所謂“更方便的分享”是會減少一個步驟還是兩個步驟,在微信內能呈現的商品信息有多少?都是未知。

  如果是“或”后面的內容,“允許微信用戶通過小程序使用阿里巴巴的一些服務”,即允許阿里系入駐微信小程序,比如淘寶天貓可以通過小程序打開下單,這對阿里攫取微信流量當然是更有利的條件。

  但奧妙就在這個“或”上,騰訊究竟會對阿里開放到什么程度?是前者還是后者?

  阿里都愿意將多年的“支付占有率老大”地位拱手相讓了,騰訊居然還不肯松口。也許是這兩年微信小程序電商的迅猛發展,給了騰訊更多的談判底氣。年初的騰訊財報披露,2020年微信小程序電商交易額同比增長100%,達到了1.6萬億。以前外界一直評論騰訊做不了電商,沒想到靠小程序實現了逆襲,不聲不響地就在體量上做成了中國第四大電商平臺。

  與之相對的是,阿里對騰訊流量的渴望,可能比過去更為強烈。這可能是兩家在談判桌上心態的微妙差距。

  3

  最后,很多人好奇的是,阿里騰訊斗了這么多年,是什么讓他們突然“握手言和”?即使所謂“互通”一時半會還難以落地,但釋放出這個握手信號也不簡單。

  最主要的推動力,恐怕還是配合國家反壟斷政策的落地。今年2月,《國務院反壟斷委員會關于平臺經濟領域的反壟斷指南》發布,作為坊間公認最具有壟斷地位的兩個大平臺,阿里和騰訊受到的敲打都不少,包括阿里因“二選一”被重罰182億,騰訊主導的斗魚虎牙合并也在月初被明令叫停。

  有評論認為,在反壟斷大局面前,互聯網企業之間的“圍墻”相互開放是必然,相比在外部力量強制要求下的被動作為,主動開放損失會更小。阿里和騰訊此舉,其實是兩害相權取其輕。

  雖然不知道阿里騰訊最終會互通到什么程度,但“拆墻”無疑利好商家,尤其會讓私域的產出更高。


            阿里騰訊互通,對誰最有利?

  以某三千萬用戶的食品品牌為例,原本他們布局私域的目的就三個:篩選種子用戶反哺天貓,輔助線下實體店選址,刷單。阿里騰訊“拆墻”之后,通過私域運營反哺天貓,包括刷單的效率都會明顯提升。

  這也是現在品牌的基本操作了:多平臺種草,篩選種子用戶,同時布局內容營銷,最后都要落到反哺天貓京東店鋪,把這些數據落在電商平臺,可以撬動用戶大盤,獲得更大的增長。

  如果阿里騰訊率先拆墻,帶動全行業互通,對多平臺運營的商家來說,就意味著可以打通全網資源,效率再上一個臺階。

  更重要的是,以前阿里騰訊是靠硬件“留住”商家。你的交易數據,你的用戶都在人家手里,你敢說走就走嗎?如果生態互通,平臺間多方制衡,誰也不能霸住商家的數據資產不放手,想要留住商家,就得競爭比拼服務,誰的產品更優,服務更好。

  堵死壟斷之路,我們終將走向合作共贏。


            阿里騰訊互通,對誰最有利?

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來源:調皮電商

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